曲美家具首次公开发行A股 季度营收同期增长15%

据悉，曲美家具集团股份有限公司将于本月14日在上海证券交易所上市，距离网上申购日仅剩10天。4月2日晚，曲美股份(603818)发布招股意向书，拟公开发行不超过6052万股，发行后总股本不超过2.42亿股，此次募金净额拟投向东区生产基地项目和曲美家具品牌推广项目，募集资金需求额为5.08亿元。此次发行初步询价日期为2015年4月8日-9日，4月13日刊登定价公告。

曲美股份首次普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]554号文核准，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“曲美股份”，股票代码为“603818”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购代码为“732818”。

本次发行采用网下向符合条件的者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和中信建投将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信建投通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)组织实施，网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

网下初始发行数量为3,640万股，占本次发行总量的60.15%;网上初始发行数量为2,412万股，占本次发行总量的39.85%。T-3日初步询价结束后，发行人和主承销商将根据询价结果协商确定终发行规模，并按上述比例调整网上、网下初始发行量。网下者为其管理的每一配售对象填报的拟申购价格应相同。拟申购价格的小变动单位为0.01元，该报价对应的拟申购数量不得低于网下发行申购量，即370万股，且不得超过网下初始发行股票数量，即3,640万股，申购数量超过370万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。

据了解，曲美家具集团股份有限公司发行前总股本是18154.0000万股，每股净资产为3.4800元。曲美本次发行采用网下向符合条件的者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和中信建投将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信建投通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)组织实施，网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

若配售对象为私募基金，或除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募基金，该等私募基金均须按照《证券基金法》、《私募基金监督管理暂行办法》、《私募基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定，在2015年4月7日(T-5日)17:00前完成在中国证券基金业协会的备案。

2015年1-3月，公司经营情况稳定，营业收入预计比上年同期增长0%-15%，净利润预计比上年同期下降45%-30%，剔除2014年1-3月的影响，公司2015年1季度业务经营情况整体比较平稳，并未发生较大变化。因该季家具产品销售相对较为清淡，占全年经营业绩的比重很低，并不能充分反映全年的盈利水平。

曲美家具集团股份有限公司主要从事制造家具、普通货物运输、家庭装饰装潢、销售百货、五金交电(不含危险化学品及其他前置性许可项目)、化工原料、民用建材、工艺美术品等业务。此次募金净额拟投向东区生产基地项目和曲美家具品牌推广项目，进一步完成全部厂房及配套建设厂内公用设施的建设，并购置相关的生产设备，使生产能力得到扩张。